anybot × Excelの設定方法

・ 顧客情報を収集する際に、紙のフォームやウェブフォームを使用しており、手作業でExcelファイルや別システムに移し管理している
・ 更にウェブフォームで取得した情報をSalesforceやHubSpot等のCRMツールに移した後に、集計分析のためにExcelや別システムに移している

このようなお悩みがある人向けに、anybotをMicrosoft365 Excelと連携できる機能を開発しました。 これにより、

• フォーム情報のMicrosoft365 Excelへの自動反映
  
• アンケートやフォームの自動分析

ができるようになり、収集した情報の入力作業や情報分析の工数とミスを最小限に抑えることが可能になります。

目次

anybot × Excel 設定方法

1.anybot × Excel 設定方法

anybotをExcelと連携する方法を説明していきます。会話フローの設定・web版Microsoft365 Excelファイルの作成を行なってから、下記設定に進んでください。

1. 「設定(歯車)マーク」を選択。「利用する機能」のMicrosoft365 Excelにチェックを入れ保存。

2. 会話の「ボタン」を選択。「通知&詳細」→「拡張機能の実行を追加」→　メニューバーからMICROSOFT365 EXCELを選択しMicrosoft365アカウントにログイン

3. 会話のボタンを再度選択するとMicrosoftアカウント連携の設定画面が表示されます。この画面で以下項目を設定 → 保存
・利用するMicrosoftアカウント
・ファイル名(Microsoft365 Excelファイルと同じもの)
・シート名(Microsoft365 Excelファイルと同じもも)
・最初のデータを挿入する行
・保存するデータと保存先の列

4. 「公開する」ボタンを選択。

5. 完了。LINEやWebフォームに入力された情報がExcelファイルに随時反映されます。

実際のイメージはこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか？ プログラミング知識がなくても、誰でも簡単に、たった数ステップでanybotとExcelを連携させることが可能です。連携させることによって、情報を自動的にExcelファイルに反映させることができるため、情報管理にかかる工数や入力ミスを削減できます。また、フォームやアンケートの自動集計・分析も対応しているため、PDCAの効率化も期待できるでしょう。

ご興味のある方は、ぜひ下記のボタンからお申し込みください。