【顧客情報管理の工数・ミス0に】anybot x Excelを活用しよう

お客様の情報を収集・管理する上で、以下の作業に手間がかかっていると感じませんか？

• 紙のフォームやWebフォームを使用しており、手作業でExcelや別システムに移し管理している
• 更にウェブフォームで取得した情報をSalesforceやHubSpot等のCRMツールに移した後に、集計分析のためにExcelや別システムに移している

この方法では、情報入力や管理に工数がかかる上、ミスが起こりやすいという懸念もあります。特に顧客の住所や連絡先・メールアドレスなどの重要な情報に間違いが生じると顧客との信頼関係が損なわれてしまうこともあります。

anybotなら、フォーム取得時に情報を自動でMicrosoft365 Excelに反映させることが可能なため、情報管理における工数やミスを削減することができます。また、フォーム・アンケート作成の情報収集から、情報の自動集計・分析までワンストップでサービスを提供することが可能です。

目次

• anybotの活用方法・メリット
• * 1. LINEや自社ウェブサイトへの搭載・フォームやアンケートの作成
• * 2. Excelフォームへの自動反映

1.anybotの活用方法・メリット

1. LINEや自社ウェブサイトへの搭載・フォームやアンケートの作成

弊社チャットボット「anybot」をLINEや自社ウェブサイトに組み込むすることで、フォームやアンケートの作成が簡単に行えます。この際、質問項目は集めたい情報に応じて自由に設定することができます。このほかにも、自動応答やセグメント配信など、お客様との最適なコミュニケーションを可能にする機能を提供しています。

2. Excelフォームへの自動反映

anybotに入力された顧客情報は、瞬時にMicrosoft365 Excelに自動反映することが可能です。また、SalesforceやHubSpotなどのCRMツールとも連携可能ですので、取得された情報を他CRMツールに移す作業が必要なくなります。
連携方法はこちら：anybot × Excelの設定方法

実際のイメージはこちら

さらに！ 情報が入力されたと同時に社内に通知を送ることも可能です。情報の伝達が容易になり、円滑な社内/顧客コミュニケーションを実現できます。

メリット
1) 工数と情報の正確性の向上：Microsoft365 ExcelやCRMツールへ手入力する必要がなくなり、情報を移す工数0、入力ミス0を実現できます。
2) 情報管理のコスト削減：入力ミスのチェックが不要になります。

3.情報の自動集計・分析

anybotを使用すれば、アンケート集計・分析やユーザー分析など多くの情報とKPIを自動集計・分析・可視化することが可能です。

メリット
1) 情報分析のコスト削減/正確性向上：手動で分析する必要がなくなります。また、自動分析により、ヒューマンエラーを排除し、正確な分析結果を得ることが可能です。
2) PDCAの改善：効果を定量的・定性的に測定し、評価することが可能です。それを改善に繋げ、業務の効率性だけではなく、品質の向上も期待できます。

2.まとめ

anybotを利用すれば、顧客情報などをフォームで取得する際に、情報を自動でMicrosoft365 Excelに反映させることが可能なため、情報管理における工数や入力ミスを削減することができます。また、フォームやアンケート作成から、情報の自動集計・分析まで、円滑な顧客コミュニケーションの実現をワンストップでサポートいたします。anybotの活用により、情報管理におけるコスト削減と正確性の向上、情報の自動集計・分析、PDCAの改善が期待できるでしょう。

サービスについてご興味ある方は、是非下記ボタンよりお申し込みください。